Бывший полковник контрразведки — Николай Устюжанин — прирождённый оперативник, мастер рукопашного боя и стрельбы. Он спокойно проживал свою службу, пока одна операция не обернулась провалом, а в её результате погиб один из его агентов. Устюжанин уверен — в рядах контрразведки затаился «крот». Несмотря на это, расследование закрыли, и герой был отстранён от службы.
В поисках смены жизни Николай принимает предложение своего бывшего сослуживца — теперь главы района, и переезжает в приграничную таёжную глубинку, чтобы возглавить лесное хозяйство. Но лес — это не просто деревья. Глубинка, природа, тайга, тени … Всё вокруг пропитано скрытой угрозой, и становится ясно: здесь действует другой порядок, свой закон